Add Relaties n:n voor Vtiger CRM

Met deze Relaties module kun je onbeperkt organisaties aan elkaar linken. Het grote voordeel van deze module is dat je kunt omschrijven wat de relatie tussen de organisaties inhoudt, zowel categorisch (partner van, concurrent van, adviseur van) als qua omschrijving.

Je kunt ook een einddatum van de relatie aangeven. Met eigen velden kun je nog meer kenmerken van de relatie vastleggen. De relaties zie je terug op een gerelateerde lijst bij beide organisaties. Ook kun je over de module Relaties rapporteren of de gegevens hieruit exporteren om in te lezen in netwerk analyse software.

Filteren en rapporteren

Binnen de module Relaties kun je filteren en rapporteren. Binnen de module Organisaties kun je echter niet filteren op de gelegde relaties, omdat je alleen op velden binnen de module mag filteren.

Soorten relaties

• Concern-relaties, moeder-dochter verhouding.
• Registreer accountants, toegewezen dealers of andere dienstverleners (plug-in).
• Leg vast aan welke concurrent je een deal hebt verloren (plug-in).
• Leg relaties met beïnvloeders vast (plug-in).